Анализ состояния и прогноз развития российского рынка страховых услуг
Дата обновления март 2016
Автор исследования: Global Market Research
География исследования: Россия
Глубина исследования: 2004 — 2020
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный
Количество страниц 253
Формат файлов с исследованием pdf, Excel, Word
Готовый отчет предоставляется в течение 1 часа после оплаты
Цена, руб. 50 000
Резюме
Все данные, содержащие цифровые величины, представлены в виде графиков и диаграмм
Анализ представляет собой комплексное исследование страхового рынка России. Использованы данные, которые формируются на основе регулярных синдикативных исследований R-TGI и Premier-TGI.
Основной целью проведения исследования было получение информации о современных тенденциях на рынке страховых услуг, о потребительском поведении населения России при пользовании страховыми услугами, предпочтения по инструментам инвестирования свободных денежных средств.
Проведен анализ материального благосостояния семей и сегментирование пользователей различных ритейловых страховых услуг и страхователей с выявлением характерных отличий в стиле жизни и медиапредпочтениях.
Результаты исследования позволяют отслеживать:
— Новые тенденции при динамическом анализе –страхового рынка
— Конкурентное окружение
— Изменения инвестиционного потенциала населения
— Структурные и качественные изменения в целевых группах
— Востребованность предлагаемых страховых услуг
Методы и инструменты реализации
В ходе проведения исследования были использованы основные методы сбора и анализа маркетинговой информации из вторичных и первичных источников
Анализ результатов
В процессе анализа собранной информации использовались следующие методы:
— Логический анализ
— Сравнительный анализ
— Анализ вариаций
— Расчет абсолютных, относительных и средних величин
— Метод статистических группировок
Кроме того, при проведении прогнозных оценок использовались результаты экспертных оценок различными специалистами тенденций развития рынка страховых услуг.
Методология
Этап I. Анализ параметров предложения. Исследование конкурентной среды и емкости рынка страховых услуг
Этап II. Анализ параметров спроса. Изучение потребителей страховых услуг.
Этап 1. Анализ предложения
Цель: описание рынка, широты ассортимента и уровня цен по всем реализуемым продуктам.
Вид исследования: качественное
Метод сбора: наблюдение, экспертное интервью, mystery shopping, кабинетное исследование
Критерии отбора: ТОП 100
Этап 2. Анализ спроса
Цель: изучение количественных и качественных характеристик потребления страховых услуг:
Спонтанное знание
Причина выбора страховой компании
Вспоминаемость рекламы
Социально — демографические характеристики
Генеральная совокупность
Представители компаний – клиентов
Физические лица-клиенты в возрасте 18 лет и старше.
Метод: глубинное интервью
Объем выборки
Объем выборки составил 5 144 человека
Критерии отбора респондентов
Потребители, покупавшие в течение последнего месяца страховые продукты.
География
Географическая сегментация охватывает все географические регионы страны.
Содержание
I. Описание рынка
II. Модель потребительского поведения на рынке страховых услуг
III. Инвестиционный потенциал населения
1. Распределение населения по размеру среднедушевых доходов, в % к итогу
2. Объем и состав денежных накоплений населения на начало месяца
3. Структура денежной базы в широком определении
4. Отношение к сбережениям
5. Динамика доли лиц, имеющих сбережения, % респондентов
6. Продолжительность «проедания» сбережений
7. Мотивы сбережений населения
8. Представления населения о надежных и выгодных формах сбережений
IV. Факторы выбора страховых компаний
V. Отношение к рекламе потребителей страховых услуг
1. Знакомство с рекламой страховых компаний в разбивке по страховым компаниям
2. Использование информационных источников в целом по выборке
3. Оценка удобств использования информационных источников в целом по выборке
VI. Знание марок страховых компаний
VII. Пользование страховыми услугами
1. Пользование услугами в разбивке по видам услуг
2. Пользование услугами в разбивке по страховым компаниям
3. Причины удовлетворенности сотрудничеством с страховой компанией по имущественным группам
4. Причины неудовлетворенности сотрудничеством с страховой компанией (в % от числа респондентов, недовольных сотрудничеством
5. Намерение воспользоваться дополнительными страховыми услугами в ближайшие месяцы (%от общего числа респондентов)
6. Пользование услугами в разбивке по услугам (КАСКО, ОСАГО и т.д.) (в % от числа респондентов, определившихся с ответом)
7. Пользование услугами в разбивке по имущественным группам (в % от числа респондентов, относящихся к определенной имущественной группе и определившихся с ответом)
8. Цели приобретения страховых продуктов (в % от числа респондентов, воспользовавшихся страховыми услугами)
9. Намерение воспользоваться страховыми услугами в целом по выборке (в % от числа респондентов, определившихся с ответом)
10. Намерение купить страховую услугу среди респондентов, уже купивших услугу (в % от числа респондентов, купивших услугу и определившихся с ответом)
11. Цели планируемых страховых услуг (в % от числа респондентов, намеренных купить страховую услугу)
КАСКО
1. Охват населения КАСКО
2. Динамика доли пользователей КАСКО, % от всех респондентов
3. Доля пользователей КАСКО в разрезе групп по возрасту, % от количества людей в группе
4. Цели использования КАСКО
5. Оценка предпочтительности КАСКО в разбивке по страховым компаниям
6. Распределение ответов на вопрос «Какая из альтернатив выглядит для Вас более предпочтительной?», % от всех респондентов
7. Распределение ответов на вопрос анкеты «Какая из альтернатив выглядит для Вас более предпочтительной?», % от респондентов, пользовавшихся КАСКО
8. Распределение ответов на вопрос «При пользовании КАСКО, что для Вас является наиболее важным?»
9. Выводы
VIII. Пользование страховыми услугами (по видам страхования)
1. Участники рынка
2. Количество страховых компаний по размеру уставного капитала
3. Структура рынка
4. Ключевые показатели страхового рынка. Динамика за 5 лет
5. Распределение премий по федеральным округам
6. Динамика средней премии и средней выплаты по каско. Динамика за 5 лет
7. Динамика страховых премий и выплат по ОСАГО Динамика за 5 лет
8. Перестрахование
9. Надзор, устойчивость, финансовые показатели
10. Тенденции
11. Концентрация рынка
12. Изменение концентрации страхового рынка
13. Кризис убыточности в сегменте автострахования.
14. Уменьшение рентабельности страховой деятельности
15. Отношение юридических лиц к страхованию
16. Отношение населения к страхованию
17. Отношение населения к страхованию в разрезе по имущественным группам
18. Отношение к страхованию среди застрахованных по различным программам
19. Отношение к страхованию среди предпринимателей и лиц, принимающих решения о страховании (ЛПР) на предприятиях
20. Отношение предприятий к страхованию
21. Динамика отношения предприятий к страхованию
22. Оценка качества обслуживания в страховых компаниях
23. Пользование населения страхованием
24. Пользование страхованием на предприятиях
25. Намерение заключить дополнительный договор страхования
26. Намерение населения приобрести дополнительный договор страхования
27. Намерение предпринимателей приобрести дополнительный договор страхования
28. Факторы, определяющие пользование и намерение пользоваться страхованием
29. Влияние дохода потребителей на пользование страховыми услугами
30. Количество полисов, приобретаемых за собственный счет на семью в разрезе по имущественным группам
31. Влияние образовательного уровня и социального статуса потребителей на потребности в страховых услугах
32. Количество полисов на семью в зависимости от уровня образования
33. Количество полисов на семью в зависимости от уровня образования (в рамках одной имущественной группы)
34. Количество полисов на семью в зависимости от социального статуса
35. Влияние возраста на потребность в страховании
36. Количество полисов на семью в зависимости от возраста внутри выделенной имущественной группы
37. Зависимость проникновения страхования внутри имущественной группы от прочих факторов
38. Оценка готовности тратить средства на страхование
39. Фактические траты на страхование
40. Фактические расходы на страхование в разрезе по страховым продуктам
41. Среднегодовые фактические расходы на страхование в разрезе по имущественным группам
42. Доля фактических расходов на страхование в бюджете семьи по имущественным группам
43. Приемлемые расходы на страхование в год
44. Средние приемлемые расходы на страхование
45. Средняя готовность тратить на страхование по его видам
46. Готовность тратить на страхование в разрезе по имущественным группам
47. Эластичность спроса на отдельные виды страхования
48. Эластичность спроса по разным видам страхования
49. Особенности рынка ОСАГО
50. Наличие полиса ОСАГО и намерение продлить его в той же компании
51. Отношение автовладельцев к ОСАГО
52. Динамика положительного отношения к ОСАГО по категориям водителей
53. Причины неудовлетворения сервисом страховых компаний
54. Доля страховых компаний на рынке ОСАГО
55. Уровень аварийности и количество обращений в страховые компании в связи с ДТП
56. Знание марок страховых компаний среди потребителей, живущих в городах-с населением свыше 1 млн.
57. Репутация страховых компаний среди намеренных приобрести дополнительное страхование и определившихся во мнении
58. Намерение владельцев полисов ОСАГО продлить полис, сменив компанию
59. Компании, с агентами которых потребители имели дело чаще всего
60. Значение информационных источников для потребителей
61. Использование источников информации клиентами при принятии решения о страховании
62. Рекламу каких страховых компаний потребители видели наиболее часто
63. Источники получения рекламы страховщиков, % от видевших рекламу компаний
64. Итоги и перспективы
IX. Частота пользования услугами
X. Срок пользования услугами
XI. Принятие решения о начале пользования услугами
XII. Портрет потребителя страховых услуг
XIII. Системы сбыта страховых услуг
XIV. Занимаемые страховыми компаниями компаниями доли рынка
XV. Оценка емкости страхового рынка (в финансовом и натуральном выражении)
1. Емкость рынка по методике «Оборот страховых услуг»
2. Емкость рынка по методике «Модель Дюпона финансового анализа»
3. Емкость рынка по методике «Оценка потенциала рынка страховых услуг по сегментам и по потреблению»
4. Емкость рынка по методике «Сравнение балансов»
5. Емкость рынка в секторе «Корпорации»
6. Емкость рынка в секторе «Население»
7. Емкость рынка в целом
XVI. Последствия для страхового рынка от введения экономических санкций против России
