Глубина исследования и горизонт прогноза: 2016 — 2030
Страниц 155
Формат файлов с исследованием pdf, Excel, Word
Готовый отчет предоставляется в электронном виде сразу после оплаты
Вместе с отчетом предоставляется комплект закрывающих бухгалтерских документов
85 000 ₽
Цель исследования
Представление основных характеристик, отражающих состояние и тенденции развития банковского сектора Санкт-Петербурга, роль кредитных организаций в развитии экономики региона.
Задачи исследования
§ Изучить институциональную структуру банковского сектора Санкт-Петербурга и РФ
§ Определить ресурсную базу банковской деятельности на территории Санкт-Петербурга
§ Проанализировать изменение стоимости денежных ресурсов и банковских услуг в динамике с 2013 г.
§ Охарактеризовать основные сегменты рынка банковского кредитования в Санкт-Петербурге
Результаты исследования представлены в виде готового аналитического отчета в форматах Microsoft Word и Microsoft Excel в электронном виде на русском языке.
В отчете информация представлена в виде текста, таблиц, графиков, фотографий, чертежей и прочих средств передачи информации.
Все числовые данные и ключевые предположения сопровождаются ссылками на источники информации с указанием даты, по состоянию на которую приведена информация.
Прогноз основных показателей рынка представлен в формате Microsoft Excel. Включает описание, исходные данные, допущения, понятную и логичную структуру, промежуточные расчёты и результаты прогнозов на основе действующих ссылок на ячейки, содержащие исходные данные и допущения и связывающих их расчётных формул.
Содержание
I. Крупнейшие игроки на рынке банковских услуг Санкт-Петербурга
1. Крупнейшие банковские группы РФ
2. Три крупнейшие банковские группы РФ, представленные на рынке Санкт Петербурга
3. Крупнейшие частные банковские группы на рынке Санкт Петербурга
4. Представители топ-30 банков России (по версии ЦБ РФ), которые на территории Санкт-Петербурга ведут свою деятельность по обслуживанию и кредитованию экономики и населения. Доля совокупных активов банков на рынке Санкт Петербурга в общей структуре активов всей банковской системы России, %
5. Доля Сбербанка на рынке Санкт Петербурга, %
6. Топ-29: крупнейшие банки РФ, действующие в Санкт-Петербурге, соотношение по активам. Доля активов в активах всех банков, зарегистрированных в Санкт Петербурге
II. Институциональная структура банковского сектора Санкт-Петербурга
1. Количество кредитных организаций, присутствующих на рынке региона
2. Количество банков непосредственно зарегистрированных в Санкт Петербурге
3. Количество частных коммерческих банков, непосредственно зарегистрированных в Санкт Петербурге
4. Количество банков с контролирующим участием иностранного капитала непосредственно зарегистрированных в Санкт Петербурге
5. Группировка банков, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, по величине уставного капитала
6. Крупнейшие (по величине активов) частные кредитные организации в Санкт Петербурге
7. Тенденции процесса укрупнения банков на рынке Санкт Петербурга (выбор инвесторов для санации проблемных банков, сделки присоединения и т.д.)
8. Банки Санкт Петербурга, в которые АСВ направило временную администрацию для оценки перспектив реструктуризации проблемных обязательств
III. Ресурсная база банковского сектора Санкт-Петербурга
1. Структура пассивов топ-30 банков РФ
2. Структура привлеченных банками средств клиентов в Санкт-Петербурге
3. Характеристика основных ресурсов коммерческих банков . Их структура, %. Их доля в пассивах топ-30 банков РФ
4. Доля срочных вкладов физических лиц в средствах клиентов банков, %
5. Объем привлеченных клиентских средств Северо-Западного филиала Сбербанка России , млрд.руб. (в том числе вклады физических лиц, млрд. руб., % объема)
6. Доля пассивов, привлеченных коммерческими банками Санкт Петербурга в рублях РФ, %.
7. Объем и динамика пассивов с 2016 г, млрд.руб., %
8. Объем и динамика агрегированных пассивов кредитных организаций, зарегистрированных в Санкт-Петербурге (отдельно: в рублях, иностранной валюте), млрд.руб., % с 2014 г.
IV. Динамика цены привлечения ресурсов
1. Динамика курсов иностранных валют к рублю. Месячная динамика
2. Темп роста реальной начисленной заработной платы по РФ в целом (в годовом выражении)
3. Отношение населения к сбережениям в рублях на фоне девальвации национальной валюты
4. Приток денежных средств клиентов на депозиты
5. Объем переводов клиентов банков Санкт Петербурга свободных средств в иностранную валюту в условиях введения санкций США и ЕС
6. Объем размещения клиентов банков Санкт Петербурга свободных средств на срочных банковских счетах с более привлекательной процентной ставкой в условиях введения санкций США и ЕС
7. Интервалы сдвига кривой доходности по депозитам в зависимости от группы срочности ресурсов.
8. Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным средствам клиентов в рублях, по группам срочности ресурсов (по банковской системе РФ в целом, по рынку Санкт Петербурга)
8.1. Средства физических лиц в динамике с 2014 г.
§ До 30 дней, % годовых
§ От 31 до 90 дней, % годовых
§ От 91 до 180 дней, % годовых
§ От 181 дня до 1 года, % годовых
§ Свыше 1 года
8.2. Средства не финансовых организаций в динамике с 2014 г.
§ До 30 дней, % годовых
§ От 31 до 90 дней, % годовых
§ От 91 до 180 дней, % годовых
§ От 181 дня до 1 года, % годовых
§ Свыше 1 года
V. Динамика кредитования корпоративных клиентов
1. Объем кредитования банками юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Санкт-Петербурге по состоянию, трлн.руб. в динамике с 2014 г.%
2. Общий объем задолженности корпоративных клиентов в динамике с 2014 г. трлн.руб.. Динамика за год, %
3. Отношение прироста объема задолженности к объему выданных кредитов в динамике с 2014 г., %
4. Перечень перспективных заемщиков (юридических лиц), которые столкнулись с ограничениями доступа к финансовым услугам на международном рынке и которые пополнили клиентскую базу российской банковской системы
5. Перечень клиентов, которые мигрировали из банков с государственным участием, попавших под секторальные санкции США и Евросоюза, в крупные частные региональные банки.
6. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным не финансовым организациям в рублях (топ-30 банков РФ). в динамике с 2014 г.
§ До 30 дней, % годовых
§ От 31 до 90 дней, % годовых
§ От 91 до 180 дней, % годовых
§ От 181 дня до 1 года, % годовых
§ Свыше 1 года
7. Объем кредитов, предоставленных в Санкт-Петербурге юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям млрд. руб. Помесячная динамика
§ Объем кредитования с начала года
§ Задолженность корпоративных клиентов
VI. Структура кредитования по видам экономической деятельности
1. Характеристика основных заемщиков коммерческих банков Санкт-Петербурга (вносят наибольший вклад в формирование валового регионального продукта Санкт-Петербурга и обеспечивают занятость работоспособного населения). Их доля в % в объеме кредитования
2. Удельный вес краткосрочных кредитов на завершение расчетов корпоративным клиентам для оформления финансовых операций в установленный срок при отсутствии необходимых средств на расчетном счете, независимо от вида экономической деятельности заемщика), в общем объеме кредитования, %
3. Структура кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях по видам экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств в Санкт-Петербурге
VII. Государственная докапитализация банковского сектора
1. Распределение топ-15 крупнейших банков РФ, действующих в Санкт-Петербурге, по нормативу достаточности собственного капитала
2. Критерии для участия банков в программе докапитализации
3. Количество банков, которые получили государственную поддержку в рамках докапитализации
4. Объем государственных средств, выделенных на докапитализацию банков, млрд.руб
VIII. Динамика кредитования физических лиц
1. Общий объем задолженности физических лиц – заемщиков банков в Санкт-Петербурге в динамике с 2014 г., млрд.руб. Динамика за год
2. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности физических лиц в Санкт-Петербурге, % (по РФ в целом, %).
3. Объем перепродажи портфелей проблемных долгов для взыскания коллекторским агентствам, млрд. руб.
4. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным физическим лицам в рублях (топ-30 банков РФ). Динамика с 2014 г.
§ До 30 дней, % годовых
§ От 31 до 90 дней, % годовых
§ От 91 до 180 дней, % годовых
§ От 181 дня до 1 года, % годовых
§ Свыше 1 года
5. Объем кредитов, предоставленных в Санкт-Петербурге физическим лицам млрд.руб. Помесячная динамика
§ Объем кредитования с начала года
§ Задолженность физических лиц
IX. Анализ ипотечного жилищного кредитования на рынке Санкт Петербурга
1. Доля Санкт-Петербурга в общем количестве и объеме выданных кредитов на приобретение жилья в динамике с 2014 г.
2. Количество договоров жилищного кредитования, заключенных на территории региона
3. Объем договоров жилищного кредитования, заключенных на территории региона, млрд.руб
4. Доля договоров на ипотечных условиях в общем объеме жилищного кредитования, %
5. Общий объем задолженности по жилищным кредитам в Санкт-Петербурге, млрд.руб.. Доля задолженности номинированной в российских рублях, %)
6. Уровень просроченной задолженности по жилищным кредитам, %.
7. Средний объем жилищного ипотечного кредита в Санкт-Петербурге, млн.руб.
8. Средний срок договора, месяцев
9. Средневзвешенная процентная ставка, % годовых.
10. Платеж по ипотеке, тыс.руб. в месяц.
11. Динамика спроса на ипотеку с 2014 года
12. Объем государственного субсидирования сохранения ипотечной ставки, млрд.руб. (по кредитам на покупку квартир в новостройках и в строящемся жилье).
13. Жилищные кредиты, предоставленные в Санкт-Петербурге млрд.руб. Месячная динамика
§ Объем кредитования с начала года
§ Задолженность физических лиц
X. Выводы