Глубина исследования и горизонт прогноза: 2015 — 2035
Страниц 88
Цена 69 900 ₽
Цель исследования
- Получение информации от представителей предприятий, отвечающих (принимающих участие) за принятие финансовых решений, по сегментам, сформированным по отраслям/оборотам.
- Оптимизация тарифов и продуктовой линейки банка для увеличения доходов от работы с клиентами малого и среднего бизнеса
Задачи
- Выявить, какие комиссионные / транзакционные продукты наиболее актуальны для разных сегментов среднего-малого бизнеса
- Выявить, сколько клиенты готовы платить за эти продукты и какова эластичность их спроса по цене
- Оценить соответствие продуктовой линейки банков (в разбивке по регионам) потребностям и ценовым ожиданиям корпоративных клиентов среднего-малого бизнеса
- Выявить, для каких сегментов необходимо сформировать пакетное предложение
- Определить чувствительность к стоимости за открытие и обслуживание пакетных предложений
Методология исследования
- Адаптивный конджойнт-анализ с калибровкой, позволяющий учитывать полный набор характеристик банковских продуктов для сегмента СМБ и моделировать рынок, учитывая индивидуальные предпочтения потребителей
- АСА (Адаптивный conjoint-анализ) с калибровкой, позволяющий учитывать максимальный набор продуктовых параметров (до 30) – по РКО
- ACBC (Adaptive Choice-Based Conjoint ) для депозитов как более «простого» продукта
Анализ проведен посредством личных интервью лиц, принимающих решения о выборе банка, в компаниях – представителях сегмента СМБ с применением специальной анкеты.
Целевая аудитория:
Действующие корпоративные клиенты банков, по размеру соответствующие критериям среднего и малого бизнеса:
- Средний бизнес: Компании – юридические лица с объемом годовой выручки от 300 млн.руб. до 10 млрд.руб.
- Малый бизнес: ИП, компании – юридические лица с объемом годовой выручки до 300 млн.руб.
- Муниципальные и госкомпании, исполнители госзаказа в рамках 223ФЗ, 44ФЗ
Сегменты исследования:
Компании СМБ, разделенные на сегменты по критериям отнесения к отраслям и размеру оборота в основном банке обслуживания.
- Компании с оборотом в основном банке обслуживания от 1 до 20 млн. руб. в год
- отрасль торговли
- отрасли ЖКХ и сферы услуг
- муниципальные и госкомпании
- прочие отрасли
- Компании с оборотом в основном банке обслуживания от 20 до 300 млн. руб. в год
- отрасль торговли
- отрасли ЖКХ и сферы услуг
- муниципальные и госкомпании
- прочие отрасли
- Компании с оборотом в основном банке обслуживания от 300 млн. Руб. В год
- все отрасли
Характеристика исследуемых параметров:
- РКО
- «Открытие расчетных и текущих счетов»
- «Ведение счетов Клиентов (длительность операционного дня)»
- «Банковские переводы в рублях и ин. валюте»
- «Корпоративная карта»
- «Платежи по системе ДБО»
- «Инкассация и доставка наличных»
- «Прием, выдача, зачисление на счет наличных ден. средств»
- «Услуга продленный операционный день»
- «Услуга «Встречный платеж»
- Прочие потребности клиента
- Депозиты
- «Овернайт»
- «Краткосрочный депозит»
- «Срочный депозит»
- «Долгосрочный депозит с возможностью досрочного расторжения и получения дохода за фактический срок размещения»
- «Депозит с возможностью досрочного расторжения (по минимальной ставке)»
- «Депозит с правом пополнения и частичного снятия вклада»
- Депозит для инвестирования денежных средств ФФОМС/ТФОМС
- Прочие потребности клиента
- Прочие продукты (потребности клиента, не покрытые услугами банка)
- Пакетное продуктовое предложение
География
- Москва и Московская обл.
- Екатеринбург
- Казань
- Кемерово
- Краснодар
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Ростов-на-Дону
- Самара
- Санкт-Петербург
- Уфа
- Волгоград
- Иркутск
- Красноярск
- Омск
- Пермь
Результаты исследования
- Перечень продуктов и услуг для малого и среднего бизнеса, в порядке востребованности/привлекательности (в том числе в разрезе сегментов), включая рекомендации о том, какие элементы продукта наиболее важны (по всем целевым сегментам)
- Приемлемая стоимость продуктов и услуг для малого и среднего бизнеса (в том числе чувствительность к стоимости по сегментам);
- Сегментация предприятий малого и среднего бизнеса по их предпочтениям при выборе продуктов и услуг (в том числе проверка гипотезы о сегментации по обороту/отрасли, определение наиболее оптимального варианта сегментации);
- Пакетные предложениям под выделенные сегменты, включая стоимость. Каждое пакетное продуктовое предложение включает набор продуктов из разделов «РКО» и «Депозиты», объединенный одним ценовым условием;
- Принципы формирования пакетных продуктовых предложений для возможности актуализации продуктовых наборов.
- Перечень пакетных продуктовых предложений.
- Рекомендации по оптимизации характеристик продуктов в банках России в разбивке по регионам
- Рекомендации по оптимизации расчетно-кассового обслуживания в банках России в разбивке по регионам
- Рекомендации по формированию продуктовой линейки для бизнеса в банках России в разбивке по регионам для клиентов малого и среднего бизнеса;
- Рекомендации по формированию депозитной линейки для клиентов малого и среднего бизнеса в банках России в разбивке по регионам;
- Программное обеспечение, позволяющее банку формировать динамическую модель рынка расчетно-кассового обслуживания для клиентов малого и среднего бизнеса, с возможностью последующего обновления и тестирования гипотез;
- Программное обеспечение, позволяющее банку формировать динамическую модель рынка депозитов для клиентов малого и среднего бизнеса, с возможностью последующего обновления и тестирования гипотез
- Динамическая модель рынка РКО, с возможностями последующего обновления и тестирования гипотез
-
Динамическая модель рынка депозитов для бизнеса, с возможностями последующего обновления и тестирования гипотез