Страниц 115
Формат /PDF / Excel / Word
Стоимость 49 900 ₽
Цели исследования
Анализ потребительского поведения, социально-демографических характеристик и стиля жизни клиентов из различных сегментов по персональному доходу (до 30 тыс. рублей, 36-60 тыс. рублей, 60-90 тыс. рублей, 90-160 тыс. рублей, 160+ тыс. рублей).
Выявление взаимосвязей соц-дем характеристик и отношения к банкам, специфики потребления банковских продуктов, требований к ним.
Список банковских продуктов для анализа:
1. Дебетовая карта
2. Кредитная карта
3. Кредит
4. Вклад
5. Инвестиционные продукты
6. Ипотека
Список банков для анализа имиджа
УБРиР, Сбербанк, Тинькофф, Райффайзенбанк, ВТБ, Альфа-банк, Открытие
Критерии отбора респондентов
1. Выборка сформирована по критериям личного дохода (СЕГМЕНТЫ БАНКА) 5 групп (доходные сегменты): до 30 тысяч рублей, 30-60 тысяч рублей, 60-90 тысяч рублей, 90-160 тысяч рублей, 160+ тысяч рублей
2. Возраст от 18 до 70 лет
3. Выборка репрезентативна для регионов присутствия банков в плане распределения по личному доходу:
Москва
Санкт-Петербург
Города-миллионники
Города 300+ тыс. жителей
Города 100+ тыс. жителей
Города 100- тыс. жителей
4. В каждом доходном сегменте достаточная наполненность для анализа в разрезе продуктов (ипотека, дебетовая карта, кредитная карта, кредит, вклад, инвест. продукты)
5. Каждый респондент является текущим пользователем любых 2 банковских продуктов / услуг: дебетовые карты, вклады, ипотека, кредиты, кредитные карты, инвестиционные продукты
Формат отчета
• Электронная база данных в формате Excel.
• Флеш-репорт (таблицы с данными по ключевым показателям)
• Отчет в формате презентации PowerPoint с подробным описанием каждого сегмента клиентов по персональному доходу, в том числе в разрезе типов городов и продуктов, содержащий выводы и рекомендации о том, каким образом можно привлечь на обслуживание и удержать в банке представителей каждого сегмента.
Содержание исследования
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ КАЖДОГО СЕГМЕНТА
1.1. Возраст
1.1.1. Распределение по возрасту в рамках доходного сегмента, выявление значимых различий между доходными сегментами
1.2. Персональный доход.
1.2.1. Взаимосвязь между личным доходом, доходом на семью, доходом по самооценке в рамках каждого доходного сегмента и на общей выборке
1.3. Доход на семью.
1.4. Взаимосвязь между личным доходом, доходом на семью, доходом по самооценке в рамках каждого доходного сегмента и на общей выборке
1.5. Доход по самооценке.
1.5.1. Взаимосвязь между личным доходом, доходом на семью, доходом по самооценке в рамках каждого доходного сегмента и на общей выборке
1.6. Количество членов семьи, проживающих вместе.
1.6.1. Распределение внутри доходного сегмента, различия между доходными сегментами, взаимосвязь параметра с возрастом, расчет среднего дохода на одного члена семьи в рамках каждого доходного сегмента
1.7. Наличие, количество детей до 18 лет
1.7.1. Распределение внутри доходного сегмента, различия между доходными сегментами, взаимосвязь параметра с возрастом
1.8. Семейное положение
1.8.1. Распределение внутри доходного сегмента, различия между доходными сегментами, взаимосвязь параметра с возрастом
1.9. Должность
1.9.1. Распределение внутри доходного сегмента, различия между доходными сегментами, взаимосвязь параметра с возрастом
1.10. Сфера деятельности
1.10.1. Распределение внутри доходного сегмента, различия между доходными сегментами
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТИЛЯ ЖИЗНИ ДОХОДНЫХ СЕГМЕНТОВ
2.1. Ключевые жизненные потребности и страхи. Распределение внутри доходного сегмента, различия между доходными сегментами, взаимосвязь параметра с возрастом, семейным положением, должностью, сферой деятельности. классификация Ipsos “Страхи потребителей»
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ КАЖДОГО СЕГМЕНТА (ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ УСЛУГ)
3.1. Действующие банковские услуги (портфель услуг). Описание портфеля банковских услуг, распределение услуг между банками Выявление различий в потреблении. Для каждого банка и доходного сегмента определение «продукта входа» в основной банк (с какого продукта начинают использование услуг банка) Основной банк – тот, через который проходит наибольшее количество операций Для инвестиционных продуктов – уточнение типа продукта. Определение второго, третьего и т.д продуктов, составляющих пул продуктов в основном банке
3.2. Банки, в которых оформлены услуги (портфель банков). Описание портфеля банковских услуг, распределение услуг между банками Выявление различий в потреблении. Для каждого банка и доходного сегмента определение «продукта входа» в основной банк (с какого продукта начинают использование услуг банка) Основной банк – тот, через который проходит наибольшее количество операций Для инвестиционных продуктов – уточнение типа продукта. Определение второго, третьего и т.д продуктов, составляющих пул продуктов в основном банке
3.3. Продукт «входа» в банк / «ЛОКОМОТИВ» – каким продуктом в определенном банке начали пользоваться впервые Определение пула продуктов основного банка. Описание портфеля банковских услуг, распределение услуг между банками Выявление различий в потреблении. Для каждого банка и доходного сегмента определение «продукта входа» в основной банк (с какого продукта начинают использование услуг банка) Основной банк – тот, через который проходит наибольшее количество операций Для инвестиционных продуктов – уточнение типа продукта. Определение второго, третьего и т.д продуктов, составляющих пул продуктов в основном банке
4. КРИТЕРИИ ВЫБОРА БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ
4.1. Для каждого банковского продукта в каждом доходном сегменте определение основных критериев выбора, выявление взаимосвязи с остальными социально-демографическими характеристиками Критерии выбора – с рангом по значимости (весом в принятии решения)
5. ЦЕЛИ И СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ
5.1. Цели приобретения.
5.1.1. Для каждой банковской услуги в каждом доходном сегменте определение цели приобретения, выявление взаимосвязи с другими соц-дем характеристиками. если продуктов одного типа несколько (например, 2 кредита) – уточнение цели приобретения каждого продукта
5.1.2. Для ипотеки – уточнение типа приобретаемого жилья (первчика, вторичка)
5.1.3. Для вкладов в случае накопления на конкретные цели – уточнение что за цели
5.1.4. Для кредитных карт – для совершения каких операций Для покупки чего
5.1.5. Для кредитов – на покупку чего
5.2. Объем услуг
5.2.1. По каждому продукту: Общий остаток на вкладах и счетах, общая сумма задолженности по кредитам, лимиты по кредитным картам, обороты по дебетовым картам, общий остаток по инвестиционным услугам
5.3. Источники информации о банковских услугах (услуги моих текущих банков / услуги других банков)
5.3.1. В разрезе доходных сегментов определить наиболее распространенные и наиболее значимые источники информации об услугах текущих банков и об услугах других банков
5.4. Степень доверия к каждому источнику информации.
5.4.1. В разрезе доходных сегментов определить наиболее распространенные и наиболее значимые источники информации об услугах текущих банков и об услугах других банков
5.5. Канал использования услуг (текущий и предпочитаемый)
5.5.1. Для каждой банковской услуги в каждом доходном сегменте определить реальный и предпочитаемый канал использования услуг
5.5.2. Предпочитаемый / реальный канал на этапе заявки на продукт
5.5.3. Предпочитаемый / реальный канал на этапе оформления продукта
5.5.4. Предпочитаемый / реальный канал на этапе сопровождения продукта
5.5.5. Предпочитаемый / реальный канал на этапе завершения сделки
6. СТРУКТУРА ДОХОДОВ И ТРАТ
6.1. Источники доходов, регулярность поступлений, объемы
6.1.1. Структуру доходов / расходов доходных сегментах (конкретные суммы), выявить различия между доходными сегментами
6.2. Статьи регулярных и нерегулярных расходов, регулярность, объемы трат
6.2.1. Структуру доходов / расходов доходных сегментах (конкретные суммы), выявить различия между доходными сегментами
6.3. Крупные разовые покупки за последний год, их стоимость
6.3.1. Что каждый сегмент воспринимает как крупную покупку, статья и сумма «крупных покупок», доля в расходах
7. ОЦЕНКА ИМИДЖА БАНКОВ и NPS
7.1. Характеристики имиджа банков (по фиксированному списку игроков)
7.1.1. Семантический дифференциал имиджа банков на тотал выборке и по клиентским сегментам
7.2. Лояльность и готовность рекомендовать
7.2.1. NPS замер