Анализ состояния и прогноз развития рынка медицинских услуг в России

Дата выхода июнь 2017

Количество страниц 259

Способ предоставления отчета электронно

Язык отчета русский

Стоимость 70 000 ₽

Описание

Исследование посвящено анализу потребления платных и бесплатных медицинских услуг на российском рынке.

В исследовании выделены виды медицинского обслуживания, наиболее популярные в России с 2014 г. в разрезе основных «провайдеров» медицинских услуг (государственных, ведомственных и частных клиник).

Проанализировано потребление медицинских услуг каждого из «провайдеров», произведена оценка средних годовых расходов на медицинские услуги.

Аналитический обзор содержит подробный анализ частного сектора медицинского обслуживания в России.

Получен социально-демографический портрет пользователей услуг частных клиник, проанализированы их затраты на медицинское обслуживание, выделены самые популярные виды медицинского обслуживания.

Кроме того, в процессе исследования был выявлен алгоритм выбора частной клиники россиянами, а также определены те факторы, на которые россияне при выборе частной клиники обращают меньше всего внимания.

Отдельный раздел исследования посвящен ДМС. Проанализированы популярность программ ДМС, динамика развития рынка ДМС в России, затраты на покупку полисов, а также наполнение полисов ДМС.

Наконец, в аналитическом отчете были определены самые популярные медицинские услуги в разрезе по сегментам рынка, составлен социально-демографический портрет их потребителей и выделены наиболее востребованные специальности рынка медицинских услуг в России

Содержание

I Общая характеристика рынка медицинских услуг

Характеристика основных индикаторов рынка медицинских услуг
Факторы, препятствующие развитию рынка медицинских услуг
Драйверы рынка медицинских услуг
Политические события, влияющие на сложившиеся отношения на рынке медицинских услуг
Отношение к иностранным компаниям и их деятельности.
Экономические факторы, влияющие на конъюнктуру рынка медицинских услуг.
Культурные тенденции, влияющие на конъюнктуру рынка медицинских услуг.
Тенденции в технологиях оказания услуг, способные изменить качество, себестоимость и сроки оказания услуг, увеличить эффективность работы и т.п.
Нормативные акты, регулирующие деятельность, касающуюся оказания медицинских услуг.
Современные медицинские стандарты, нормы качества и требования к оказанию услуг.
Система сертификации материалов, препаратов и лицензирования профессиональной деятельности в области медицинских услуг.
Методы оказания услуг
Условия доступа иностранных компаний на рынок медицинских услуг России.
Правила использования рабочей силы и технических консультантов для иностранной компании

II Ключевые индикаторы рынка медицинских услуг

Объем рынка в стоимостном выражении. Динамика за 3 года. Прогноз на 5 лет
Емкость рынка в стоимостном выражении Динамика за 3 года. Прогноз на 5 лет
Динамика среднего значения и разброса нормы прибыли по отрасли за последние 3 года.
Среднее значение себестоимости оказания услуги (по сегментам) и характеристика современных методик расчета себестоимости.
Требования к страхованию рисков в области оказания медицинских услуг, а также необходимость внесения банковских депозитов и прочих обязательных платежей для осуществления деятельности на территории России для иностранной компании.
Налоговое законодательство в части налогообложения прибыли и возможности получения налоговых льгот или возмещений.
Средние сроки оказания услуг, реализуемых в настоящее время (по сегментам).
Государственное регулирование вывоза полученной прибыли.

III Анализ предложения на рынке медицинских услуг

Объем предложения в целом и в разбивке по видам услуг (в финансовом и натуральном выражении).
Динамика предложения за последние 2 года в разбивке по видам услуг, по сегментам (классам клиник)
Прогноз объема предложения на 3 года
Сегментация рынка
Описание технологий, используемых при оказании услуг
Общее количество кабинетов, объем в кв. м.;
Сколько кабинетов приходится на 1000 человек населения (в разбивке по регионам страны, по видам услуг)
Сколько кабинетов используется на правах аренды, а сколько на праве собственности;
Нормативная площадь кабинета на одного человека (в разбивке по видам услуг)

IV Анализ спроса на рынке медицинских услуг

Численность населения России, количество постоянно проживающих, количество временно проживающих, структура населения по социально-демографическим признакам. Тенденции по каждому показателю за последние два года.
Доходы населения (средний доход в месяц на человека в семье), структура расходов, доля сбережений. Уровень безработицы. Изменения в перечисленных показателях за последние два года.
Тенденции миграции населения (между городами, регионами). Естественный и искусственный прирост (убыль) населения за последние два года.
Состояние здоровья населения
Объем спроса (емкость рынка в млн. руб., в количестве человек)
Динамика спроса за последние 3 года (по всем элементам структуры спроса)
Прогноз спроса на 5 лет (по всем элементам структуры спроса)
Структура спроса на медицинские услуги в разбивке:

По видам услуг
По источникам финансирования (ОМС / ДМС)
По типу клиники
По видам услуг
По регионам
По условиям оплаты

Долевое распределение регионов в общем объеме спроса. Структура спроса в разбивке по регионам и по видам услуг
Анализ достаточности предложения медицинских услуг
Оценка удовлетворенности медицинскими услугами (в разбивке по видам / по источникам финансирования ДМС / ОМС)
Количество намеренных воспользоваться частными медицинскими услугами, количество способных и намеренных это сделать в ближайший год, два, три, пять.
Востребованность медицинских услуг потребителями в разбивке по видам услуг

Консультации и осмотры врача
Лабораторные исследования
Диагностика (УЗИ-, рентгенография, ЭКГ и др.)
Лечение кариеса
Вызов врача / другого медперсонала на дом
Экстренная медицинская помощь
Зубопротезирование
Курс лечения из комплекса консультаций / обследований / процедур
Массаж
Лечение в стационаре

Рейтинг наиболее популярных медицинских услуг

V Государственный сектор медицинского обслуживания

Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг государственного сектора
Виды обслуживания, использовавшиеся потребителями медицинских услуг государственного сектора
Затраты на медицинское обслуживание пользователей государственных медучреждений
Затраты на платные медицинские услуги
Затраты на программы ДМС
Затраты на программы прикрепления к клинике (покупаемые непосредственно в клинике)
Затраты на платные программы / курсы специализированного лечения
Отношение потребителей к обязательному медицинскому страхованию

VI Ведомственный сектор медицинского обслуживания

Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг ведомственного сектора
Виды обслуживания, использовавшиеся потребителями медицинских услуг ведомственного сектора
Затраты на медицинское обслуживание пользователей ведомственных медучреждений
Затраты на платные медицинские услуги
Затраты на программы ДМС
Затраты на платные программы / курсы специализированного лечения
Затраты на программы прикрепления к клинике (покупаемые непосредственно в клинике)

VII Частный сектор медицинского обслуживания

Общая характеристика

Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг частного сектора
Виды обслуживания, популярные среди потребителей медицинских услуг частного сектора
Затраты на медицинское обслуживание пользователей частных медучреждений
Наличие и наполнение полисов ДМС в семье
Социально-демографический портрет пользователей ДМС
Дополнительные услуги в рамках страховой программы «Амбулаторно-поликлиническое наблюдение взрослых»
Программы прикрепления к клинике
Используемые виды годичных программ прикрепления к клинике
Социально-демографический портрет пользователей программ прикрепления к клинике
Средние темпы продаж услуг (в разбивке по видам, по операторам рынка)
Особенности позиционирования медицинских услуг на рынке России (в разбивке по видам услуг / по регионам)
Средние затраты на платные разовые медицинские услуги в разбивке по видам услуг / по регионам
Затраты на программы ДМС
Затраты на платные программы / курсы специализированного лечения в разбивке по видам услуг
Затраты на программы прикрепления к клинике (покупаемые непосредственно в клинике) в разбивке по видам услуг
Прочие виды медицинского обслуживания
Лечение /консультации у знакомых врачей / другого медперсонала

Анализ рынка в региональном разрезе

Объем рынка в разбивке по регионам в стоимостном выражении
Объем спроса по регионам в стоимостном выражении
Объем предложения по регионам в стоимостном выражении
Уровень насыщенности медицинскими услугами различных регионов в разбивке по видам услуг

Основные участники рынка

Количество компаний, занимающихся оказанием медицинских услуг на рынке России.
Доли основных компаний на рынке в целом и по его сегментам.
Особенности позиционирования компаний (в каких сегментах (тип услуг, уровень цен))
Известность и имидж компаний у целевых покупателей
Истории работы наиболее успешных и неуспешных компаний, факторный анализ успеха их развития или банкротства

Каналы продвижения частных медицинских услуг, их влияние на спрос

Источники информации, используемые при поиске клиники (в разбивке по видам услуг, по регионам).
Какое количество людей приобретает услугу по рекомендации или исходя из прошлого опыта.
Медиапредпочтения потенциальных клиентов (по сегментам).

Техника продаж и продвижения медицинских услуг

Ключевые факторы, влияющие на успешность продажи услуг
Технологии продажи услуг
Типичная численность службы продаж в компаниях и способы организации их работы
Практикуемые схемы оплаты услуг (какие наиболее распространены, с чем связана их популярность)
Технологии продвижения услуг (каковы средние затраты на продвижение, от чего зависит сумма затрат на рекламу, как изменяется объем рекламного бюджета в течение года (сезонность), по компаниям с различным количеством услуг и различной известностью). Какие и в каком соотношении используются методы продвижения

Анализ цен на рынке медицинских услуг

Ценовая сегментация рынка (по видам услуг, по объемам продаж)
Динамика средних цен предложения на рынке за последние два года.

Портрет покупателя медицинских услуг

Социально-демографический портрет с разбивкой по сегментам
Мотивация
Платежеспособность
Региональная принадлежность
Доля потенциальных покупателей частных медицинских услуг (в разбивке по регионам, по видам услуг)
Предпочтения при выборе частной клиники
Предпочитаемые типы частных клиник
Факторы выбора частных клиник
Период возобновления потребности в услуге.

Параметры выбора

Ключевые мотивы выбора услуги (по сегментам).
Уровень удовлетворенности потенциальных покупателей предложением услуг на данный момент.
Период времени, в течение которого производится выбор поставщика услуги (по видам услуг).
Лица, принимающие решение при покупке и влияющие на принятие решения.
Период времени от момента появления потребности до начала поиска вариантов, среднее время на поиск, среднее количество просматриваемых вариантов.
Ключевые критерии выбора частной клиники (по сегментам) – значимость факторов и степень влияния на выбор предложения. Доля каждого критерия в общем объеме

Требования к частным медицинским услугам

Требования покупателей к услуге (по сегментам).
Характеристики оптимальной клиники с точки зрения потенциального клиента в каждом сегменте.
Ключевые факторы выбора клиники (степень влияния известности и имиджа клиники на выбор предложения).

Расчет ценовой эластичности спроса

Эластичность от рекламных затрат
Эластичность от параметров предложения

VIII Платное лечение за рубежом

IX Медицинские специальности и их востребованность потребителями

X Прогноз развития рынка в условиях международных финансовых санкций

Иллюстрации

Рис. 1. Состав респондентов по полу, % от общего количества опрошенных

Рис. 2. Состав респондентов по возрастным группам, % от общего количества опрошенных

Рис. 3. Состав респондентов по семейному положению, % от общего количества опрошенных

Рис. 4. Состав респондентов по наличию / отсутствию детей, % от общего количества опрошенных

Рис. 5. Состав респондентов по уровню личного среднемесячного дохода, % от общего количества опрошенных

Рис. 6. Состав респондентов по социально-профессиональному статусу, % от общего количества опрошенных

Рис. 7. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?» % от опрошенных россиян

Рис. 8. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?», динамика с 2014 г. гг., % от опрошенных россиян

Рис. 9. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?» % от респондентов соответствующего ПОЛА

Рис. 10. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?» % от респондентов соответствующего СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Рис. 11. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?» % от респондентов в зависимости от НАЛИЧИЯ / ОТСУТСТВИЯ у них детей

Рис. 12. Формы медицинского обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей, с 2014 г.% от общего количества опрошенных

Рис. 13. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей в зависимости от возраста опрошенных, с 2014 г., % от количества опрошенных по возрастным группам

Рис. 14. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей в зависимости от семейного положения опрошенных, с 2014 г., % от количества опрошенных, имеющих соответствующее семейное положение

Рис. 15. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей в зависимости наличия / отсутствия детей, с 2014 г., % от количества опрошенных, имеющих / не имеющих детей

Рис. 16. Число провайдеров медицинских услуг, которыми пользовались респонденты и члены их семей, с 2014 г.% от количества опрошенных, пользовавшихся медицинскими услугами в течение указанного периода

Рис. 17. Структура потребления медицинских услуг респондентами, использовавшими единственного провайдера для себя и членов своих семей , с 2014 г.% от количества опрошенных, пользовавшихся медицинскими услугами единственного провайдера в течение указанного периода

Рис. 18. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей, посещавшие государственные медучреждения, у других провайдеров, с 2014 г.% от количества опрошенных, пользовавшихся услугами государственных медучреждений

Рис. 19. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей, посещавшие ведомственные медучреждения, у других провайдеров, с 2014 г.% от количества опрошенных, пользовавшихся услугами ведомственных медучреждений

Рис. 20. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей, посещавшие частные медучреждения, у других провайдеров, с 2014 г.% от количества опрошенных, пользовавшихся услугами частных медучреждений

Рис. 21. Число провайдеров медицинских услуг, которыми пользовались дети респондентов, с 2014 г.% от количества опрошенных, дети которых пользовались медицинскими услугами в течение указанного периода

Рис. 22. Структура потребления медицинских услуг детьми респондентов, использовавшими единственного провайдера, с 2014 г..,% от количества опрошенных, дети которых пользовались услугами единственного провайдера в течение указанного периода

Рис. 23. Медицинские услуги, которыми пользовались дети респондентов, посещавшие государственные медучреждения, у других провайдеров, с 2014 г.% от количества опрошенных, дети которых пользовались услугами государственных медучреждений

Рис. 24. Медицинские услуги, которыми пользовались дети респондентов, посещавшие ведомственные медучреждения, у других провайдеров, с 2014 г.% от количества опрошенных, дети которых пользовались услугами ведомственных медучреждений

Рис. 25. Медицинские услуги, которыми пользовались дети респондентов, посещавшие частные медучреждения, у других провайдеров, с 2014 г..,% от количества опрошенных, дети которых пользовались услугами частных медучреждений

Рис. 26. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в государственном секторе

Рис. 27. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг, использующих государственные медучреждения в качестве единственного провайдера

Рис. 28. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в государственных медучреждениях, с 2014 г.% от количества опрошенных, пользовавшихся услугами государственных медучреждений

Рис. 29. Виды обслуживания, которыми пользовались дети респондентов в государственных медучреждениях, с 2014 г.% от количества опрошенных, дети которых пользовались услугами государственных медучреждений

Рис. 30. Средние расходы семей респондентов на платные услуги (оплата через кассу) в государственных медучреждениях в период с 2014 г. в зависимости от места жительства, руб.

Рис. 31. Средние расходы семей респондентов на платные услуги (оплата через кассу) в государственных медучреждениях в период с 2014 г. в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, руб.

Рис. 32. Средние расходы семей респондентов на платные услуги (вознаграждение персоналу) в государственных медучреждениях в период с 2014 г. в зависимости от места жительства, руб.

Рис. 33. Средние расходы семей респондентов на платные услуги (вознаграждение персоналу) в государственных медучреждениях в период с 2014 г. в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, руб.

Рис. 34. Средние расходы семей респондентов на покупку полисов ДМС в государственных медучреждениях в период с 2014 г. в зависимости от места жительства, руб.

Рис. 35. Средние расходы семей респондентов на покупку полисов ДМС в государственных медучреждениях в период с 2014 г. в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, руб.

Рис. 36. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в ведомственном секторе

Рис. 37. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг, использующих ведомственные медучреждения в качестве единственного провайдера

Рис. 38. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в ведомственных медучреждениях, с 2014 г.% от количества опрошенных, пользовавшихся услугами ведомственных медучреждений

Рис. 39. Виды обслуживания, которыми пользовались дети респондентов в ведомственных медучреждениях, с 2014 г.% от количества опрошенных, дети которых пользовались услугами ведомственных медучреждений

Рис. 40. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг в частном секторе

Рис. 41. Социально-демографический портрет потребителей медицинских услуг, использующих частные медучреждения в качестве единственного провайдера

Рис. 42. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в частных медучреждениях, с 2014 г.% от количества опрошенных, пользовавшихся услугами частных медучреждений

Рис. 43. Виды обслуживания, которыми пользовались дети респондентов в частных медучреждениях, с 2014 г.% от количества опрошенных, дети которых пользовались услугами частных медучреждений

Рис. 44. Средние расходы семей респондентов на платные разовые услуги в частных медучреждениях в период с 2014 г. в зависимости от места жительства, руб.

Рис. 45. Средние расходы семей респондентов на платные разовые услуги в частных медучреждениях в период с 2014 г. в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, руб.

Рис. 46. Средние расходы семей респондентов на покупку полисов ДМС в частных медучреждениях в период с 2014 г. в зависимости от места жительства, руб.

Рис. 47. Средние расходы семей респондентов на покупку полисов ДМС в частных медучреждениях в период с 2014 г. в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, руб.

Рис. 48. Средние расходы семей респондентов на лечение / консультации у знакомых врачей / другого медперсонала в период с 2014 г. в зависимости от места жительства, руб.

Рис. 49. Средние расходы семей респондентов на лечение / консультации у знакомых врачей / другого медперсонала в период с 2014 г. в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, руб.

Рис. 50. Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?, % от общего количества опрошенных

Рис. 51. Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год? (2010- г.), % от общего количества опрошенных

Рис. 52. Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?, % от количества опрошенных по полу

Рис. 53. Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?, % от количества опрошенных по возрастным группам

Рис. 54. Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?, % от количества опрошенных по семейному положению

Рис. 55. Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?, % от количества опрошенных по наличию / отсутствию детей

Рис. 56. Наличие и наполнение полисов ДМС в семье, % от общего количества опрошенных

Рис. 57. Социально-демографический портрет пользователей ДМС

Рис. 58. Дополнительные услуги в рамках программы ДМС «Амбулаторно-поликлиническое наблюдение взрослых», % от количества опрошенных, использовавших указанную страховую программу

Рис. 59. Виды годичных программ прикрепления к клинике, используемые респондентами или членами их семей, % от общего количества опрошенных

Рис. 60. Социально-демографический портрет пользователей программ прикрепления к клинике

Рис. 61. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях, 2010- г., % от общего количества опрошенных

Рис. 62. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от пола, с 2014 г., % от количества опрошенных по полу

Рис. 63. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских государственных и ведомственных медучреждениях, с 2014 г., % от общего количества опрошенных

Рис. 64. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских частных медучреждениях, с 2014 г., % от общего количества опрошенных

Рис. 65. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских государственных и ведомственных медучреждениях и в частных медучреждениях, с 2014 г., % от общего количества опрошенных

Рис. 66. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Консультации и осмотры врача», % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой

Рис. 67. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Консультации и осмотры врача» в государственных и ведомственных медучреждениях, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях

Рис. 68. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Консультации и осмотры врача» в частных медучреждениях, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в частных медучреждениях

Рис. 69. Структура потребления услуги «Консультации и осмотры врача» по используемому виду медучреждений, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в государственных / ведомственных и частных клиниках

Рис. 70. Структура потребления услуги «Консультации и осмотры врача» по способу оплаты, % от количества опрошенных, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги

Рис. 71. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Лабораторные исследования», % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой

Рис. 72. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Лабораторные исследования» в государственных и ведомственных медучреждениях, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях

Рис. 73. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Лабораторные исследования» в частных медучреждениях, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в частных медучреждениях

Рис. 74. Структура потребления услуги «Лабораторные исследования» по используемому виду медучреждений, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в государственных / ведомственных и частных клиниках

Рис. 75. Структура потребления услуги «Лабораторные исследования» по способу оплаты, % от количества опрошенных, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги

Рис. 76. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Диагностика», % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой

Рис. 77. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Диагностика» в государственных и ведомственных медучреждениях, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях

Рис. 78. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Диагностика» в частных медучреждениях, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в частных медучреждениях

Рис. 79. Структура потребления услуги «Диагностика» по используемому виду медучреждений, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в государственных / ведомственных и частных клиниках

Рис. 80. Структура потребления услуги «Диагностика» по способу оплаты, % от количества опрошенных, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги

Рис. 81. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Лечение кариеса», % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой

Рис. 82. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Лечение кариеса» в государственных и ведомственных медучреждениях, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях

Рис. 83. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Лечение кариеса» в частных медучреждениях, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в частных медучреждениях

Рис. 84. Структура потребления услуги «Лечение кариеса» по используемому виду медучреждений, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в государственных / ведомственных и частных клиниках

Рис. 85. Структура потребления услуги «Лечение кариеса» по способу оплаты, % от количества опрошенных, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги

Рис. 86. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Вызов врача на дом», % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой

Рис. 87. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Вызов врача на дом» в государственных и ведомственных медучреждениях, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях

Рис. 88. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Вызов врача на дом» в частных медучреждениях, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в частных медучреждениях

Рис. 89. Структура потребления услуги «Вызов врача на дом» по используемому виду медучреждений, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в государственных / ведомственных и частных клиниках

Рис. 90. Структура потребления услуги «Вызов врача на дом» по способу оплаты, % от количества опрошенных, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги

Рис. 91. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Экстренная медицинская помощь», % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой

Рис. 92. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Экстренная медицинская помощь» в государственных и ведомственных медучреждениях, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях

Рис. 93. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Экстренная медицинская помощь» в частных медучреждениях, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в частных медучреждениях

Рис. 94. Структура потребления услуги «Экстренная медицинская помощь» по используемому виду медучреждений, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в государственных / ведомственных и частных клиниках

Рис. 95. Структура потребления услуги «Экстренная медицинская помощь» по способу оплаты, % от количества опрошенных, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги

Рис. 96. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Зубопротезирование», % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой

Рис. 97. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Зубопротезирование» в государственных и ведомственных медучреждениях, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях

Рис. 98. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Зубопротезирование» в частных медучреждениях, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в частных медучреждениях

Рис. 99. Структура потребления услуги «Зубопротезирование» по используемому виду медучреждений, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в государственных / ведомственных и частных клиниках

Рис. 100. Структура потребления услуги «Зубопротезирование» по способу оплаты, % от количества опрошенных, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги

Рис. 101. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Курс лечения из комплекса консультаций / обследований / процедур», % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой

Рис. 102. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Курс лечения из комплекса консультаций / обследований / процедур» в государственных и ведомственных медучреждениях, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях

Рис. 103. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Курс лечения из комплекса консультаций / обследований / процедур» в частных медучреждениях, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в частных медучреждениях

Рис. 104. Структура потребления услуги «Курс лечения из комплекса консультаций/ обследований/ процедур» по используемому виду медучреждений, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в государственных / ведомственных и частных клиниках

Рис. 105. Структура потребления услуги «Курс лечения из комплекса консультаций/ обследований/ процедур» по способу оплаты, % от количества опрошенных, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги

Рис. 106. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Массаж», % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой

Рис. 107. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Массаж» в государственных и ведомственных медучреждениях, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях

Рис. 108. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Массаж» в частных медучреждениях, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в частных медучреждениях

Рис. 109. Структура потребления услуги «Массаж» по используемому виду медучреждений, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в государственных / ведомственных и частных клиниках

Рис. 110. Структура потребления услуги «Массаж» по способу оплаты, % от количества опрошенных, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги

Рис. 111. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Лечение в стационаре», % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой

Рис. 112. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Лечение в стационаре» в государственных и ведомственных медучреждениях, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в государственных и ведомственных медучреждениях

Рис. 113. Социально-демографический портрет потребителей услуги «Лечение в стационаре» в частных медучреждениях, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в частных медучреждениях

Рис. 114. Структура потребления услуги «Лечение в стационаре» по используемому виду медучреждений, % от количества опрошенных, пользовавшихся указанной услугой в государственных / ведомственных и частных клиниках

Рис. 115. Структура потребления услуги «Лечение в стационаре» по способу оплаты, % от количества опрошенных, пользовавшихся приведенными способами оплаты для указанной услуги

Рис. 116. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора, % от количества опрошенных, пользовавшихся услугами частных клиник

Рис. 117. Факторы, значимые для респондентов при выборе частной клиники, % от количества опрошенных, пользовавшихся услугами частных клиник

Рис. 118. Факторы, значимые для респондентов при выборе частной клиники, в зависимости от пола, % от количества опрошенных, пользовавшихся услугами частных клиник, по полу

Рис. 119. Факторы, которые не важны для респондентов при выборе частной клиники, % от количества опрошенных, пользовавшихся услугами частных клиник

Рис. 120. Факторы, которые не важны для респондентов при выборе частной клиники, в зависимости от пола, % от количества опрошенных, пользовавшихся услугами частных клиник, по полу

Рис. 121. Наиболее востребованные медицинские специалисты, % от количества опрошенных, пользовавшихся услугами частных клиник

Рис. 122. Наиболее востребованные медицинские специалисты в зависимости от пола респондентов, % от количества опрошенных, пользовавшихся услугами частных клиник, по полу

Таблицы

Табл. 1. Структура выборки по регионам проживания, % от общего количества опрошенных

Табл. 2. Структура выборки по городам проживания, % от общего количества опрошенных

Табл. 3. Состав респондентов по полу в зависимости от места проживания, % от количества опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне

Табл. 4. Состав респондентов по возрастным группам в зависимости от места проживания, % от количества опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне

Табл. 5. Состав респондентов по семейному положению в зависимости от места проживания, % от количества опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне

Табл. 6. Состав респондентов по наличию / отсутствию детей в зависимости от места проживания, % от количества опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне

Табл. 7. Состав респондентов по уровню личного среднемесячного дохода в зависимости от места проживания, % от количества опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне

Табл. 8. Распределение респондентов в зависимости от их социально-профессионального статуса, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне

Табл. 9. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?» % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА

Табл. 10. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?» % от респондентов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ

Табл. 11. «Как Вы предпочитаете проводить свой досуг с семьей и друзьями?» % от респондентов с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА

Табл. 12. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей в зависимости от места проживания опрошенных, с 2014 г., % от количества опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне

Табл. 13. Медицинские услуги, которыми пользовались респонденты и члены их семей в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, с 2014 г., % от количества опрошенных, имеющих соответствующий уровень дохода

Табл. 14. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в государственных медучреждениях в период с 2014 г. в зависимости от места проживания, % от количества опрошенных, пользовавшихся услугами государственных медучреждений и проживающих в соответствующей географической зоне

Табл. 15. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в государственных медучреждениях в период с 2014 г. в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, % от количества опрошенных, пользовавшихся услугами государственных медучреждений и имеющих соответствующий уровень дохода

Табл. 16. Расходы семей респондентов на платные услуги в государственных медучреждениях в период с 2014 г., % от количества опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги

Табл. 17. Расходы семей респондентов на платные услуги (оплата через кассу) в государственных медучреждениях в период с 2014 г. в зависимости от места жительства, % от количества опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги и проживающих в соответствующей географической зоне

Табл. 18. Расходы семей респондентов на платные услуги (оплата через кассу) в государственных медучреждениях в период с 2014 г. в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, % от количества опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги и имеющих соответствующий уровень дохода

Табл. 19. Расходы семей респондентов на платные услуги (вознаграждение персоналу) в государственных медучреждениях в период с 2014 г. в зависимости от места жительства, % от количества опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги и проживающих в соответствующей географической зоне

Табл. 20. Расходы семей респондентов на платные услуги (вознаграждение персоналу) в государственных медучреждениях в период с 2014 г. в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, % от количества опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги и имеющих соответствующий уровень дохода

Табл. 21. Расходы семей респондентов на покупку полисов ДМС в государственных медучреждениях в период с 2014 г., % от количества опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги

Табл. 22. Расходы семей респондентов на покупку полисов ДМС в государственных медучреждениях в период с 2014 г. в зависимости от места жительства, % от количества опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги и проживающих в соответствующей географической зоне

Табл. 23. Расходы семей респондентов на покупку полисов ДМС в государственных медучреждениях в период с 2014 г. в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, % от количества опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги и имеющих соответствующий уровень дохода

Табл. 24. Расходы семей респондентов на платные программы / курсы специализированного лечения в государственных медучреждениях в период с 2014 г., % от количества опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги

Табл. 25. Расходы семей респондентов на программы прикрепления к клинике в государственных медучреждениях в период с 2014 г., % от количества опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги

Табл. 26. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в ведомственных медучреждениях в период с 2014 г. в зависимости от места проживания, % от количества опрошенных, пользовавшихся услугами ведомственных медучреждений и проживающих в соответствующей географической зоне

Табл. 27. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты и члены их семей в ведомственных медучреждениях в период с 2014 г. в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, % от количества опрошенных, пользовавшихся услугами ведомственных медучреждений и имеющих соответствующий уровень дохода

Табл. 28. Расходы семей респондентов на платные услуги в ведомственных медучреждениях в период с 2014 г., % от количества опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги

Табл. 29. Расходы семей респондентов на покупку полисов ДМС в ведомственных медучреждениях в период с 2014 г., % от количества опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги

Табл. 30. Расходы семей респондентов на платные программы / курсы специализированного лечения в ведомственных медучреждениях в период с 2014 г., % от опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги

Табл. 31. Расходы семей респондентов на программы прикрепления к клинике в ведомственных медучреждениях в период с 2014 г., % от количества опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги

Табл. 32. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты в частных медучреждениях в период с 2014 г. в зависимости от места проживания, % от опрошенных, пользовавшихся услугами частных медучреждений и проживающих в соответствующей географической зоне

Табл. 33. Виды обслуживания, которыми пользовались респонденты в частных медучреждениях в период с 2014 г. в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, % от опрошенных, пользовавшихся услугами частных медучреждений и имеющих соответствующий уровень дохода

Табл. 34. Расходы семей респондентов на платные разовые услуги в частных медучреждениях в период с 2014 г., % от количества опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги

Табл. 35. Расходы семей респондентов на платные разовые услуги в частных медучреждениях в период с 2014 г. в зависимости от места жительства, % от количества опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги и проживающих в соответствующей географической зоне

Табл. 36. Расходы семей респондентов на платные разовые услуги в частных медучреждениях в период с 2014 г. в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, % от количества опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги и имеющих соответствующий уровень дохода

Табл. 37. Расходы семей респондентов на покупку полисов ДМС в частных медучреждениях в период с 2014 г., % от количества опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги

Табл. 38. Расходы семей респондентов на платные программы / курсы специализированного лечения в частных медучреждениях в период с 2014 г., % от количества опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги

Табл. 39. Расходы семей респондентов на программы прикрепления к клинике в частных медучреждениях в период с 2014 г., % от количества опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги

Табл. 40. Расходы семей респондентов на лечение / консультации у знакомых врачей / другого медперсонала в период с 2014 г., % от количества опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги

Табл. 41. Расходы семей респондентов на лечение / консультации у знакомых врачей / другого медперсонала в период с 2014 г. в зависимости от места жительства, % от количества опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги и проживающих в соответствующей географической зоне

Табл. 42. Расходы семей респондентов на лечение / консультации у знакомых врачей / другого медперсонала в период с 2014 г. в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, % от количества опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги и имеющих соответствующий уровень дохода

Табл. 43. Расходы семей респондентов на платное лечение за рубежом в период с 2014 г., % от количества опрошенных, осуществлявших расходы на указанные услуги

Табл. 44. Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?, % от количества опрошенных по географическим зонам

Табл. 45. Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший год?, % от количества опрошенных по уровню личного среднемесячного дохода

Табл. 46. Наличие и наполнение полисов ДМС в семье в зависимости от места проживания, % от количества опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне

Табл. 47. Наличие и наполнение полисов ДМС в семье в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, % от количества опрошенных, имеющих соответствующий уровень дохода

Табл. 48. Виды годичных программ прикрепления к клинике, используемые респондентами или членами их семей, в зависимости от места проживания, % от количества опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне

Табл. 49. Виды годичных программ прикрепления к клинике, используемые респондентами или членами их семей, в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, % от количества опрошенных, имеющих соответствующий уровень дохода

Табл. 50. Виды годичных программ прикрепления к клинике, используемые респондентами или членами их семей, в зависимости от возраста респондентов, % от количества опрошенных по возрастным группам

Табл. 51. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от возраста, с 2014 г., % от количества опрошенных по возрастным группам

Табл. 52. Виды медицинских услуг, которыми респонденты пользовались лично в российских медучреждениях в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, с 2014 г., % от количества опрошенных по уровню дохода

Табл. 53. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора в зависимости от места проживания, % от количества опрошенных, пользовавшихся услугами частных клиник и проживающих в соответствующей географической зоне

Табл. 54. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, % от количества опрошенных, пользовавшихся услугами частных клиник и имеющих соответствующий уровень дохода

Табл. 55. Типы клиник, востребованные потребителями медицинских услуг частного сектора в зависимости от возраста респондентов, % от количества опрошенных, пользовавшихся услугами частных клиник по возрастным группам

Табл. 56. Факторы, значимые для респондентов при выборе частной клиники, в зависимости от возраста, % от количества опрошенных, пользовавшихся услугами частных клиник, по возрастным группам

Табл. 57. Факторы, которые не важны для респондентов при выборе частной клиники, в зависимости от возраста, % от количества опрошенных, пользовавшихся услугами частных клиник, по возрастным группам

Табл. 58. Наиболее востребованные медицинские специалисты в зависимости от возраста респондентов, % от количества опрошенных, пользовавшихся услугами частных клиник, по возрастным группам

Табл. 59. Наиболее востребованные медицинские специальности в зависимости от уровня личного среднемесячного дохода, % от количества опрошенных, пользовавшихся услугами частных клиник и имеющих соответствующий уровень дохода