Глубина исследования и горизонт прогноза: 2016 — 2030
Страниц 100
Цена 80 000 ₽
Содержание
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ.
1.1. Характеристика основных индикаторов рынка патронажных услуг
1.2. Основные недостатки современной системы социального обслуживания
1.3. Факторы, препятствующие развитию рынка патронажных услуг
1.4. Драйверы рынка патронажных услуг
1.5. Политические события, влияющие на сложившиеся отношения на рынке патронажных услуг
1.6. Экономические факторы, влияющие на конъюнктуру рынка патронажных услуг
1.7. Культурные тенденции, влияющие на конъюнктуру рынка патронажных услуг
1.8. Тенденции в технологиях оказания услуг, способные изменить качество, себестоимость и сроки оказания услуг, увеличить эффективность работы и т.п.
1.9. Государственное регулирование рынка патронажных услуг. Нормативные акты, регулирующие деятельность, касающуюся оказания патронажных услуг
1.10. Современные стандарты оказания патронажных услуг, нормы качества и требования к оказанию услуг.
1.11. Система сертификации материалов, препаратов и лицензирования профессиональной деятельности в области патронажных услуг
1.12. Практикуемые схемы оплаты услуг. Сравнение с другими странами
1.13. Методы оказания патронажных услуг
2. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ
2.1. Количество людей в мире в возрасте 60 лет и старше в период до 2050 г.
2.2. Объем рынка патронажных услуг в мире ₽ млрд. млрд. в разбивке по странам мира
2.3. Характеристика рынка патронажных услуг
2.3.1. Количество служб помощи на дому
2.3.2. Суммарный годовой доход от оказания патронажных услуг ₽ млрд
2.3.3. Количество тех кто пользуются патронажными услугами млрд человек.
2.3.4. Размер средней оплаты в час
2.3.5. Размер покрытия затрат на патронаж за счет пенсионных фондов, благотворительных организаций и страховых компаний
2.3.6. Описание государственных патронажных программ
2.3.7. Характеристика Социальных служб
2.3.7.1. Количество пациентов в год чел. койки для взрослых
2.3.7.2. Количество визитов в день
2.3.7.3. Количество пациентов которые получают помощь в дневном стационаре
2.3.7.4. Количество пациентов получающих помощь в педиатрическом отделении
2.3.7.5. Соотношение числа врачей и социальных работников
2.4. Стандартный набор услуг и цен, предоставляемых патронажной фирмой
2.5. Факторы успеха на рынке патронажных услуг
2.6. Колебания спроса на рынке патронажных услуг
2.7. Формы компенсации оплаты патронажных услуг
2.8. Сегмент государственных патронажных услуг
2.9. Требования к страхованию рисков в области оказания патронажных услуг
2.10. Налоговое законодательство в части налогообложения прибыли и возможности получения налоговых льгот или возмещений.
2.11. Средние сроки оказания патронажных услуг, реализуемых в настоящее время (по сегментам).
2.12. Государственное регулирование рынка патронажных услуг.
2.13. Факторы, препятствующие развитию рынка патронажных услуг
2.14. Доля патронажных услуг в общем объеме рынка помощи на дому,%. Динамика спроса на патронажные услуги
2.15. Условия доступа иностранных компаний на рынок услуг по уходу за пожилыми людьми.
2.16. Правила использования рабочей силы и технических консультантов для иностранной компании
2.17. Драйверы рынка патронажных услуг
2.18. Уровень общей заболеваемости пожилых людей. В сравнении с показателем по населению страны в целом
2.19. Причины, по которым пожилые лица не прошли назначенный курс лечения (обследования) в медицинских учреждениях. Процентное соотношение причин
2.20. Ранжирование причин, по которым пожилые лица не обращались за медицинской помощью в медицинские учреждения при наличии потребности в медицинской помощи. Динамика с 2016 г.
2.21. Уровень и структура денежных доходов и расходов домохозяйств, состоящих только из пенсионеров
2.22. Динамика среднего размера пенсий с 2016 г в сравнении с изменениями индекса потребительских цен
2.23. Удельный вес доходов от трудовой деятельности в общих доходах пенсионеров. Динамика
2.24. Динамика общей численности работающих пенсионеров Изменение в динамике с 2016 года. Прогноз до 2030 года
2.25. Основные показатели пенсионного обеспечения в России. В динамике с 2016 г.
2.25.1. Численность пенсионеров, чел.
2.25.2. Средний размер назначенных пенсий, ₽.
2.25.3. Соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного минимума пенсионеров
2.25.4. Соотношение среднего размера назначенных пенсий со средним размером начисленной заработной платы
2.25.5. Реальный размер начисленных пенсий в % к предыдущему году
2.25.6. Годовые объемы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов органами социальной защиты в нестационарных условиях.
2.25.7. Фактический объем социального обслуживания пожилых и инвалидов
2.25.8. Численность обслуженных в надомных и полустационарных условиях граждан пожилого возраста и инвалидов, чел. Изменение в динамике с 2016 года. Прогноз до 2030 года
3. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ В РОССИИ
4. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ
4.1. Объем рынка патронажных услуг, млрд. ₽. Динамика с 2016 г. Прогноз до 2030 г.
4.2. Количество лиц, нуждающихся, в патронажных услугах (потенциал рынка патронажных услуг, млрд. чел.
4.3. Емкость рынка патронажных услуг, млрд. ₽ в стоимостном выражении Динамика с 2016 г. Прогноз до 2030 г.
4.4. Динамика значения прибыли на рынке патронажных услуг
4.5. Недообеспеченность рынка недвижимости домов для пожилых людей кв м.
4.6. Среднее значение себестоимости оказания патронажных услуг (по сегментам) и характеристика современных методик расчета себестоимости.
4.7. Объем инвестиций для покрытия дефицита мест в дома для пожилых людей, млрд ₽
5. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ
5.1. Общее число учреждений для оказания патронажных услуг, тыс. ед.
5.2. Общее количество домов по уходу, тыс кв. м.;
5.3. Количество учреждений по оказанию патронажных услуг, которые используются на правах аренды
5.4. Количество учреждений по оказанию патронажных услуг, которые используются на праве собственности;
5.5. Нормативная площадь дома по уходу на одного человека в разбивке по видам патронажных услуг
5.6. Стоимость пребывания в частном патронажном пансионате, ₽ в сутки.
5.7. Численность проживающих в стационарных учреждениях для оказания патронажных услуг, тысяч человек;
5.8. Численность проживающих в специальных домах для оказания патронажных услуг, тыс. человек.
5.9. Число нестационарных учреждений для оказания патронажных услуг
5.10. Количество центров социального обслуживания
5.11. Количество отделений социального обслуживания на дому
5.12. Количество специализированных отделений социально – медицинского обслуживания на дому
5.13. Количество отделений срочного социального обслуживания
5.14. Пансионаты для пожилых людей в разрезе стоимости. Профили пансионатов
5.14.1. Название
5.14.2. Стоимость, ₽/сутки
5.15. Общая численность патронажных служб. Сравнение с другими странами
5.16. Постоянная загрузка патронажной службы, %
5.17. Емкость стационарных учреждений социального обслуживания, тыс. человек
5.18. Предложение качественной недвижимости на рынке недвижимости домов для пожилых людей, мест для проживания. Сравнение с показателями обеспеченности в других странах.
6. АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГАХ В РОССИИ
6.1. Количество лиц старше 60 лет.
6.2. Численность населения старше трудоспособного возраста
6.3. Количество лиц старше 80 лет. Из них лиц с уровнем доходов выше прожиточного минимума
6.4. Число семей, которые имеют родственников, нуждающихся в постоянном уходе.
6.5. Число лиц, которые страдают деменцией, млрд человек. Доля жителей небольших городов, посёлков и сёл, %
6.6. Число лиц, перенесших инсульт.
6.7. Число лиц перенесших инсульт, которым требуется уход и реабилитация.
6.8. Число лиц тяжелой степени инвалидизации.
6.9. Число лиц, которые страдают болезнью Альцгеймера или инвалидизированы в результате старения.
6.10. Число лиц, которые ежегодно диагностируются как больные со злокачественными новообразованиями, из них в IV стадии, где требуется уход.
6.11. Число лиц, которые страдают от рассеянного склероза, из них требуется уход или посторонняя помощь
6.12. Число лиц, которые получают тяжелые травмы в течение года, после которых нужны реабилитация и уход.
6.13. Наличие у пожилых людей хронических заболеваний, порождающих потребность в медицинской помощи.
6.14. Количество лиц, имеющих хронические заболевания, которые находятся под диспансерным наблюдением.
6.15. Нуждаемость в медицинской помощи, % от числа лиц в возрасте старше трудоспособного. В сравнении с аналогичным показателем у всех лиц в возрасте 15 лет и старше.
6.16. Число лиц старше трудоспособного возраста, которые не прошли назначенный курс лечения (обследования) в специализированных медицинских учреждениях
6.17. Общее число инвалидов I группы. В разбивке по регионам
6.18. Общее число инвалидов II группы. В разбивке по регионам
6.19. Общее число инвалидов с поражениями опорно двигательного аппарата. В разбивке по регионам
6.20. Общее число инвалидов которые имеют инвалидность вследствие детского церебрального паралича. В разбивке по регионам
6.21. Число центров социального обслуживания, в которых получают социально-бытовые и социально-медицинские услуги на дому. В разбивке по регионам:
6.22. Максимальный удельный вес пожилых лиц В разбивке по регионам
6.23. Очередь в дома для пожилых людей человек в год.
6.24. Основные причины, по которым потребители готовы рассматривать патронажные услуги. Опрос
6.25. Суммарная годовая потребность людей в патронажных услугах, млрд. чел.
6.26. Потребность в патронажных услугах старше 65 лет, %.
6.27. Потенциальная потребность в патронажных услугах, %
7. АНАЛИЗ СПРОСА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ
7.1. Соотношение объемов реального и потенциального спроса на рынке патронажных услуг в разрезе государственные / частные, млрд ₽
7.2. Уровень удовлетворения спроса в патронажных услугах.
7.3. Объем спроса на качественные услуги по уходу (пенсионные, страховые и инвестиционные продукты, обеспечивающие старость), млрд ₽
7.4. Соотношение спроса и предложения на российском рынке патронажных услуг, млрд. ₽
7.5. Отношение потребителей к патронажному страхованию
7.6. Объем спроса на патронажные услуги в разрезе видов услуг млрд. ₽..
7.7. Объем спроса на патронажные услуги в разрезе типа дома ухода, млрд. ₽.
7.8. Объем спроса на патронажные услуги в разрезе источников финансирования (ОМС / ДМС), млрд. ₽.
7.9. Объем спроса на патронажные услуги в разрезе регионов, млрд. ₽. Изменение в динамике с 2016 г. Прогноз развития до 2030 г.
7.10. Объем спроса на патронажные услуги в разрезе условий оплаты, млрд. ₽.
7.11. Анализ достаточности предложения патронажных услуг по регионам России
7.12. Оценка удовлетворенности патронажными услугами (в разбивке по видам / по источникам финансирования ДМС / ОМС)
7.13. Количество намеренных воспользоваться частными патронажными услугами, количество способных и намеренных это сделать в ближайшее время
7.14. Востребованность патронажных услуг в разбивке по видам услуг
7.15. Рейтинг наиболее популярных патронажных услуг
8. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПАТРОНАЖНОЙ СЛУЖБОЙ
8.1. Количество заказов в месяц, которые может выполнить патронажная служба.
8.2. Продолжительность ежедневного ухода, дневных часов.
8.3. Количество постоянных и разовых уходов
8.4. Количество уходов, которые организуются круглосуточно.
8.5. Постоянный штат, чел
8.6. Непостоянный штат, чел
8.7. Доход с услуг и проката медицинского оборудования
8.8. Наиболее затратная часть при оказании патронажных услуг
8.9. Уровень расходов на спецодежду и одноразовые материалы
8.10. Структура использования недвижимости патронажными службами (аренда, собственность)
9. АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ
9.1. Общее число государственных стационарных медико-социальных учреждений Изменение в динамике с 2016 года. Прогноз до 2030 года
9.2. Общее число проживающих в государственных стационарных медико-социальных учреждений
9.3. Потребность в государственных стационарных медико-социальных учреждениях
9.4. Социально-демографический портрет потребителей патронажных услуг государственного сектора
9.5. Виды патронажных услуг государственного сектора
9.6. Затраты на патронажное обслуживание пользователей государственных учреждений
9.6.1. Затраты на платные патронажные услуги
9.6.2. Затраты на программы ДМС
9.6.3. Затраты на программы прикрепления к дому сестринского ухода (покупаемые непосредственно в доме ухода)
9.6.4. Затраты на платные программы / курсы специализированного лечения
10. АНАЛИЗ ВЕДОМСТВЕННОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ
10.1. Социально-демографический портрет потребителей патронажных услуг ведомственного сектора
10.2. Виды обслуживания, использовавшиеся потребителями патронажных услуг ведомственного сектора
10.3. Затраты на патронажное обслуживание пользователей ведомственных учреждений
10.3.1. Затраты на платные патронажные услуги.
10.3.2. Затраты на программы ДМС
10.3.3. Затраты на платные программы / курсы специализированного лечения
10.3.4. Затраты на программы прикрепления к учреждению (покупаемые непосредственно в учреждении)
11. АНАЛИЗ ЧАСТНОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ
11.1. Социально-демографический портрет потребителей патронажных услуг частного сектора
11.2. Виды обслуживания, популярные среди потребителей патронажных услуг частного сектора
11.3. Затраты на патронажное обслуживание пользователей частных учреждений
11.4. Наличие и наполнение специальных программ в семье
11.5. Социально-демографический портрет пользователей ДМС
11.6. Дополнительные услуги в рамках страховой программы «Амбулаторно-поликлиническое наблюдение пожилых людей»
11.7. Программы прикрепления к учреждению
11.8. Используемые виды годичных программ прикрепления к учреждению
11.9. Социально-демографический портрет пользователей программ прикрепления к учреждению
11.10. Средние темпы продаж услуг (в разбивке по видам, по операторам рынка)
11.11. Особенности позиционирования патронажных услуг на рынке России (в разбивке по видам услуг / по регионам)
11.12. Затраты на платные патронажные услуги в разбивке по видам услуг / по регионам
11.12.1. Затраты на программы ДМС
11.12.2. Затраты на платные программы / курсы специализированного лечения в разбивке по видам услуг
11.12.3. Затраты на программы (покупаемые непосредственно в учреждении) в разбивке по видам услуг
11.12.4. Лечение /консультации у знакомых врачей / другого медперсонала
11.12.5. Прочие виды патронажного обслуживания
11.13. Доля потребителей частных патронажных услуг от общего числа потребителей патронажных услуг (в разбивке по видам услуг)
12. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ
12.1. Объем рынка в разбивке по регионам, млрд ₽.
12.2. Объем предложения патронажных услуг по регионам, млрд ₽
12.3. Уровень насыщенности патронажными услугами различных регионов в разбивке по видам услуг, %
13. ПРОФИЛИ УЧАСТНИКОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ
13.1. Количество компаний, занимающихся оказанием патронажных услуг на рынке России.
13.2. Доли компаний на рынке патронажных услуг по объемам продаж
13.3. Особенности позиционирования компаний (в каких сегментах (тип услуг, уровень цен))
13.4. Известность и имидж компаний у целевых покупателей
13.5. Истории работы наиболее успешных и неуспешных компаний, факторный анализ успеха их развития или банкротства
13.6. Профили компаний игроков рынка патронажных услуг:
13.6.1. Название
13.6.2. Доля рынка, %
13.6.3. Объем продаж, Мпрд. ₽
14. КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ
14.1. Источники информации, используемые при поиске патронажной службы (в разбивке по видам услуг).
14.2. Технологии продвижения патронажных услуг
14.3. Затраты на продвижение патронажных услуг
14.4. От чего зависит сумма затрат на рекламу патронажных услуг
14.5. Как изменяется объем рекламного бюджета в течение года по компаниям с различным количеством услуг и различной известностью
14.6. В каком соотношении используются методы продвижения патронажных услуг
14.7. Медиапредпочтения потенциальных клиентов патронажной службы по сегментам
15. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ
15.1. Факторы, влияющие на успешность продаж патронажных услуг
15.2. Технологии продажи патронажных услуг
15.3. Численность службы продаж и способы организации ее работы
15.4. Практикуемые схемы оплаты патронажных услуг
16. АНАЛИЗ ЦЕН НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ
16.1. Ценовая сегментация рынка патронажных услуг (по видам услуг, по объемам продаж)
16.2. Динамика цен предложения на рынке патронажных услуг
17. ПОРТРЕТ ПОКУПАТЕЛЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ
17.1. Мотивация
17.2. Платежеспособность
18. ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРА ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ
18.1. Уровень удовлетворенности потребителей предложением патронажных услуг на данный момент По сегментам потребителей, по видам услуг
18.2. Период времени, в течение которого производится выбор поставщика патронажных По сегментам потребителей, по видам услуг.
18.3. Требования потребителей к патронажным услугам По сегментам потребителей, по видам услуг.
18.4. Характеристики оптимальной патронажной услуги с точки зрения потребителя. По сегментам потребителей, по видам услуг.
18.5. Ключевые мотивы выбора патронажных услуг По сегментам потребителей, по видам услуг.
18.6. Лица, принимающие решение при покупке и влияющие на принятие решения.
18.7. Период времени от момента появления потребности до начала поиска вариантов, среднее время на поиск, среднее количество просматриваемых вариантов.
19. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ПАТРОНАЖНОЙ СЛУЖБЫ
19.1. Предпочитаемые типы патронажной службы
19.2. Требования потребителей к патронажной службе
19.3. Характеристики оптимальной патронажной службы с точки зрения потребителя. По сегментам потребителей, по видам услуг.
19.4. Ключевые критерии выбора патронажной службы По сегментам потребителей, по видам услуг. Значимость критериев и степень влияния на выбор предложения. Доля каждого критерия в общем объеме, %
20. РАСЧЕТ ЦЕНОВОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ СПРОСА
20.1. Эластичность от рекламных затрат
20.2. Эластичность от параметров предложения
21. АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ
21.1. Соотношение спроса и предложения на рынке недвижимости по оказанию патронажных услуг. В разрезе: частные, государственные специализированные
21.2. Структура оплаты проживания в стационаре по оказанию патронажных услуг
21.3. Условия получения частичной компенсации расходов из бюджета на содержание в государственном доме для пожилых людей
21.4. Тариф на содержание пожилых людей в разбивке по регионам России, ₽ в сутки
21.5. Доля частных пансионатов в объеме госзаказа
21.6. Число лиц, которые содержатся в частных домах для пожилых людей, %
21.7. Доля российских семей, имеющих родственников, которым требуется уход Опрос
21.8. Доля российских семей, имеющих родственников, которым требуется уход и которые готовы обратиться в стационары по оказанию патронажных услуг. Опрос
21.9. Прогноз развития рынка недвижимости для оказания патронажных услуг
21.10. Характеристика объекта недвижимости для оказания патронажных услуг
21.10.1. Площадь земельного участка, га.
21.10.2. Средняя площадь стационара, кв. м.
21.10.3. Номерной фонд, мест
21.10.4. Затраты на строительство и оборудование объекта недвижимости для оказания патронажных услуг, ₽. за кв. м.
21.10.4.1. Объем инвестиций в строительство объекта недвижимости, ₽./кв. м
21.10.4.2. Объем инвестиций в реконструкцию объекта недвижимости, ₽./кв. м
21.11. Ключевые индикаторы работы стационара по оказанию патронажных услуг:
21.11.1. Площадь, кв. м.
21.11.2. Площадь на 1 постояльца кв. м
21.11.3. Количество и состав персонала
21.11.4. Средняя зарплата, ₽. в мес.
21.11.5. Фонд оплаты труда, % от расходов
21.11.6. Реклама, % от расходов
21.11.7. Себестоимость проекта, %
21.11.8. Максимальная вместимость, чел
21.11.9. Стоимость проживания, ₽./сутки
21.11.10. Стоимость проживания, тыс. ₽./мес
21.11.11. Стоимость проживания, тыс. ₽./год
21.11.12. Вместимость для достижения безубыточности, чел
21.11.13. Стоимость пребывания для достижения безубыточности, ₽. в сутки
21.11.14. Выручка для достижения безубыточности, ₽./сутки
21.11.15. Выручка, млрд. ₽. в год.
21.11.16. Средняя загрузка, %
21.11.17. Окупаемость стационара по оказанию патронажных услуг, лет
21.12. Действующие проекты на рынке недвижимости для оказания патронажных услуг.
21.12.1. Инвестор
21.12.2. Объем инвестиций, млрд ₽.
21.13. Заявленные проекты на рынке недвижимости для оказания патронажных услуг
21.13.1. Название
21.13.2. Адрес
21.13.3. Статус реализации
21.13.4. Заявленный объем инвестиций млрд ₽.
21.13.5. Заявленное количество объектов
21.13.6. Девелопер
22. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ
22.1. Результаты опросов Что вы думаете о домах престарелых в России?
22.2. Результаты опросов Если ли разница между государственными и частными домами престарелых?
22.3. Результаты опросов: «Имеются ли в Вашей семье пожилые родственники, требующие постоянного ухода?» В разрезе географии проживания
22.4. Результаты опросов: Готовы ли вы отправить близких в дом престарелых?
22.5. Результаты опросов: «Кто осуществляет уход за Вашими пожилыми родственниками, которым необходима постоянная помощь?», % опрошенных, имеющих в семье пожилых родственников, требующих ухода
22.6. Результаты опросов: «Какие возможности для обеспечения постоянного ухода Вы бы могли рассмотреть для Вас или для Ваших родственников в случае необходимости?», % опрошенных, не имеющих в семье пожилых родственников, требующих ухода
22.7. Результаты опросов: «Какие формы социального обслуживания и сколько раз (в неделю, месяц, год и пр.) Вы получаете?»
22.8. Результаты опросов: Есть ли такие услуги, положенные Вам, которыми Вы никогда не пользовались?
22.9. Результаты опросов: «Готовы ли Вы для ухода за Вашими пожилыми родственниками, воспользоваться профессиональными услугами частного стационара?»
23. АНАЛИЗ СПРОСА НА ПАТРОНАЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
24. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАТРОНАЖНЫХ УСЛУГ ДО 2030